高毛利“OK镜”纳入河北省集采？多家公司回应：细节有待确定 看好产品放量
来源：证券时报 作者：张一帆“OK镜”被纳入集采？
10月26日，河北省医用药品器械采购中心发布通知，该省拟于近期开展20种医用耗材集中带量采购，组织开展信息填报工作。热门高毛利品种“角膜塑形用硬性透气接触镜”被纳入其中，引发舆论高度关注。
集采事项有待进一步明晰
角膜塑形用硬性透气接触镜，俗称“OK镜”。该产品适用于眼睛延缓近视和散光度数增长，广泛用于青少年近视防控中。
“OK镜”市场大，毛利高。根据卫健委2018年调查显示，我国青少年(从幼儿园到高中)总体近视率为53.6%。目前角膜塑形镜在全国8-18岁近视青少年中的渗透率处于较低水平，市场需求量仍保持着高速增长。
根据欧普康视(300595)披露，公司2021年86%的业务收入来自硬性角膜接触镜行业，业务整体毛利率高达77%，其中角膜塑形镜单品毛利率89.66%。2021年度，公司硬性角膜接触镜销售量63.45万片，同比增长35.53%。爱博医疗(688050)也披露，2021年度公司角膜塑形镜产品毛利率达83.95%。
对于本次河北省发布的信息填报通知，记者采访相关上市公司获悉，企业方面均认为集采信息还有待进一步明确。
欧普康视方面即表示，这个通知目前是让企业填报信息，是否实施带量集中采购以及招投标细则均待确定，“公司致电河北省医保局未能打通，会继续联系”。公司也无法判断其它省份是否会跟进，但是医保立足于参保人基本医疗需求，角膜塑形镜目前不在医保范围内，常规理解也不属于基本医疗需求，而且潜在使用人群巨大，各地可能会根据自身的医保预算作出决策。
爱尔眼科(300015)提供近视综合防控业务，OK镜是公司采用的防控手段之一。公司董秘吴士君建议，大家不必风声鹤唳，吓唬自己，“这个《通知》还只是第一步——申报，招投细则、能否推广都不得而知，集采结果水落石出还有很长的距离”。
同时，吴士君表示，目前视光业务占爱尔眼科约五分之一的体量，OK镜只是其中产品之一，爱尔眼科的回旋余地大。
企业影响尚不明确 看好产品放量
目前，集采明细尚不明确，对企业的具体影响有待最终落地的量价关系决定。
欧普康视方面即认为，带量采购通常是医保承诺采购量并为用户支付产品费用，正常的结果是量升价降。如全面实施，对为公立医院提供产品的经销机构可能产生较明显的影响，对于厂家来说则要看量升的正面影响和价降的“负面影响”(从利润角度看)综合后的效果，目前无法判断。
不过上市公司普遍看好集采带来的产品销量、渗透率提升等积极作用。吴士君表示，对于青少年而言，如果通过集采在一定程度上降低门槛，让更多青少年受益，是一件很有社会价值的事；对于企业而言，OK镜验配是具有医疗资质和技术门槛的医疗业务，随着将来业务放量，医院的成本更低、效率更高，从长期看规模效益会更加显著。
欧普康视也认为，青少年近视人群庞大，如果医保代替家长支付费用，使用人数必将大幅提升。同时，欧普康视透露，公司目前产能有较大提升空间，供货周期短，生产基地的二期建设也正在快速推进，建成后镜片和护理产品的产能还将数倍提升，可以应对带量集中采购后可能引发的采购量激增。
从近期落地的种植牙集采落地情况看，投资者或许大可不必闻集采色变。业内人士指出，优质优价、差别定价，相关部门已经不是唯低价是取，保护创新蕴藏后劲的意图越来越清晰。
吴士君即认为，OK镜不是太阳镜，验配高度个性化，产品和相应的医疗服务多元化，包含了初检、试戴、调整、定制、每月复查、镜片维护以及万一出现并发症后的及时诊治处理，在集采和竞争中收费模式必然会趋于更合理。无论如何，集采肯定要让医患双方的利益都得到合理维护，只有合理的模式才能可持续。
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